Marchés internationaux de capitaux: Le Sénégal mobilise 750 millions de dollars

Le Sénégal a réussi sur les opérations sur les marchés internationaux de capitaux. Lancé le lundi dernier, l’opération a obtenu une levée de fonds de 750 millions de dollars, soit plus de 45 milliards de francs CFA, d’après le communiqué du ministère des Finances et du Budget. C’est ce que révèle le communiqué du ministère de l’économie et des finances, publié ce jeudi 6 juin.

Le communiqué indique que l’Etat du Sénégal a mandaté JP Morgan Londres aux fins de mobiliser à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de cinq cent (500) millions de dollars US. Une opération réussie avec des titres émis en dollars US à un taux nominal d’intérêt de 7,75% l’an, pour une maturité de sept ans. Afin d’optimiser davantage le service de la dette, « Ces titres ont fait l’objet, concomitamment, d’une conversion en euros, à un taux moyen de 6,47% », précise le document.

Selon toujours le ministère de l’économie et des finances, « le succès de la transaction, établi par la forte adhésion des investisseurs ciblés, atteste de leur soutien constant aux initiatives de financement des politiques publiques de l’Etat du Sénégal, ainsi que de leur confiance renouvelée en sa qualité de signature ».

Toutefois, ce placement privé d’obligations, auprès d’investisseurs internationaux, est une première opération du genre pour l’Etat du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat. L’opération s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l’élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette, conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l’Etat. Son succès est démontré par « le délai court d’exécution, le volume de ressources, la qualité des investisseurs et les conditions financières obtenues », ajoute le communiqué.

D’après le ministère de l’économie et des finances du Sénégal, cette transaction constitue « une alternative au marché domestique dont le profil actuel n’aurait pas permis de mobiliser un tel montant suivant les mêmes conditions de financement et de liquidité », et les résultats obtenus confortent l’Etat du Sénégal dans son « statut d’émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique », conclut-t-il.